Philadelphia 1964: Zwei FBI-Agenten werden in den Süden gesandt, um das Verschwinden drei Bürgerrechtler zu untersuchen. Hier herrscht offener Rassismus, der Sheriff und seine Leute gehören dem faschistischen Klu-Klux-Klan an und beantworten den Widerstand der Schwarzen mit brutaler Gewalt. Doch Ward und Anderson wollen den Fall aufklären. Sie sind überzeugt, daß die drei jungen Leute vom Klu-Klux-Klan ermordet wurden. Die Ermittlungen entfachen das Feuer des Hasses in Mississippi...