USA, 1939 bis 1945: Der junge Homer Wells wächst im Waisenhaus des Arzt Dr. Wilbur Larch auf. Der Arzt wird zu seinem Ziehvater und verlangt von Homer, sich nützlich zu machen. Er bildet ihn zum Arzt für Abtreibungen und Geburtshilfe aus. Homer weigert sich aber Abtreibungen durchzuführen; er will die Welt sehen. Als er Candy Kendall kennen lernt, verlässt er das Waisenhaus. Doch in der Ferne muss er erkennen, dass alles im Leben Schattenseiten hat ...