Kichizo ist der Besitzer eines Geisha-Hauses, in dem Sada als Dienerin und Prostituierte arbeitet. Zwischen den beiden entwickelt sich eine leidenschaftliche Beziehung. Kichizo verlässt seine Familie, um ganz bei Sada zu sein und verfällt ihr immer mehr.
Abgeschottet von der Außenwelt geben sie sich ihrer grenzenlosen sexuellen Begierde hin. Gemeinsam dringen sie immer tiefer in eine Erfahrungswelt aus Leidenschaft, Gewalt und Lustschmerz ein. Ihre Lust bricht mit sämtlichen Tabus und führt schließlich zu Kichizos Tod. Sada tötet ihn auf seinen Wunsch hin beim Liebesakt.
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