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Der ungeklärte, gewaltsame Tod ihrer taiwanesischen Geliebten Ai-ling (Ko Huan-ju) bringt die Hamburger Künstlerin Sophie Schmitt (Inga Busch) völlig aus dem Gleichgewicht. Sie widmet der Toten eine Video-Installation, die auch in Taipeh gezeigt wird. Während der Eröffnung heftet sich eine geheimnisvolle Journalistin an ihre Fersen. Mei-li (Hu Ting Ting) zieht Sophie sofort in ihren Bann. Einen Ausflug über die Nachtmärkte von Taipeh nutzt Mei-li, um die Trauernde zu verführen. Sophie weist sie brüsk zurück und reist überstürzt nach Hamburg ab. Kurz darauf steht Mei-li unangekündigt vor ihrer Tür. Sophie nimmt sie auf und erliegt ihrem Charme. Bis die Künstlerin feststellen muss, dass ihre neue Geliebte heimlich Ai-lings Tod recherchiert.
