In der Zeit des Dritten Reiches finden die deutsche Sängerin Willie und der jüdische Komponist Robert Mendelsson zueinander. Robert operiert im Untergrund, um deutschen Juden die Flucht in die Schweiz zu ermöglichen. Als Willie sich ihm anschließen möchte, stellt sich Robert Mendelssohns Familie ihnen in den Weg, Willies deutsche Herkunft ist ein zu großes Risiko. Die beiden werden für die Dauer des Krieges getrennt. Während Robert weiterhin für die Befreiung der Juden kämpft, wird Willie von dem NS-Kulturbeauftragten Henkel zur Galleonsfigur der deutschen Soldaten an der Front stilisiert.