Jim ist ein Junge aus der englischen Oberschicht, lebt in Shanghai als der Zweite Weltkrieg ausbricht, die Japaner in das Land einfallen und er von seinen Eltern getrennt wird. Er kommt in ein japanisches Internierungslager. Seine Kriegserlebnisse können weder seinen Traum vom Fliegen noch seine Bewunderung für die japanischen Soldaten trüben.