Leere Schachteln und Packungen, ein wenig Farbe, Pinsel und viel Phantasie - daraus entsteht ein ganzer Zoo mit dem Löwen Balthasar. Dieser hat nur einen Fehler - sein Mund ist etwas zu groß geraten, und nun frißt er alles auf, was ihm in die Quere kommt. Als er auch vor dem Mond nicht haltmacht, sehen sich die anderen Tiere gezwungen einzugreifen und Balthasar bekommt vom Maler einen kleineren Mund. (Filmobibliographischer Jahresbericht 1970)