Der Arzt Bill Harford besucht mit seiner Frau Alice die Party seines Patienten Victor Ziegler. Als er anderntags von ihr erfährt, dass sie einmal bereit gewesen war, für eine erotische Begegnung mit einem Marineoffizier ihre Familie aufzugeben, ist er schockiert. Es beginnt eine Odyssee, die ihn zu einem Todesfall, zu einer Prostituierten und in eine Bar zu dem Musiker führt. Letzterer erzählt ihm von einem geheimen Treffen, für das er Passwort, Kostüm und Maske benötigt. Bill schmuggelt sich ein. Es entpuupt sich als rituelle Orgie. Er wird als Eindringling entlarvt und bedroht. Nachdem weiteren Beteiligten scheinbar Leid geschehen ist und Bill Nachforschungen anstellt, ruft ihn Victor Ziegler zu sich, der Teil der Geheimgesellschaft war und ihn beschwichtigen will. Bill kehrt heim und findet dort die Maske auf seinem Kopfkissen. Er bricht zusammen und gesteht seiner Frau die Ereignisse. Die beiden versöhnen sich und erklären ihre - realen oder geträumten - Eskapaden für überstanden.